Зміст:
Будь-які інвестиції, які варто володіти, варто вивчити, як виміряти. Хоча брокери повинні надіслати вам щомісячний звіт, що включає поточну вартість портфеля, важливо мати можливість перевірити цей номер за допомогою власних розрахунків. Можна використовувати один метод, рекомендований IRS. Вона позначається як маркування до ринку і передбачає множення поточної ціни акцій на кількість акцій, що належать, і підсумовування цих значень для загальної вартості портфеля.
Крок
Визначте поточну вартість кожного акції у вашому портфелі. Припустимо, у вас є портфель з двома запасами: акція A оцінюється в $ 10 за акцію, акція B - 12 доларів за акцію.
Крок
Визначте кількість акцій кожної акції, яку ви володієте. Припустимо, ви володієте 1000 акціями акцій A і 100 акцій акції B.
Крок
Помножте поточну ціну на кількість акцій, що належать, щоб знайти поточну ринкову вартість кожного акції у вашому портфелі. Акція A має ринкову вартість $ 10,000 (1000 $ 10), а акція B має ринкову вартість $ 1,200 ($ 12 100).
Крок
Сума обох сум на загальну ринкову вартість. Сума становить $ 10 000 + $ 1200 = $ 11 200. Це загальна вартість вашого портфеля.