Зміст:
Якщо ви володієте сертифікатами акцій у фізичній формі, важливо знати, як правильно заповнити ці сертифікати. Якщо ви плануєте перерахувати свій рахунок акцій до нової брокерської фірми, вам потрібно буде заповнити задню частину кожного фондового сертифіката інформацією, яку фірма-одержувач буде потребувати для обробки цих сертифікатів, включаючи ваше ім'я, як воно відображається на рахунку та інші відповідні інформації.
Крок
Визначте, як ваше ім'я відображається у вашому обліковому записі в фірмі-одержувачі. Для того, щоб переказ був оброблений, вам доведеться заповнити ваші сертифікати акцій з точною назвою, як вона з'являється на вашому рахунку в брокерській фірмі, яка буде отримувати ваш рахунок.
Крок
Введіть кількість акцій у відповідному бланку на вашому сертифікаті акцій. Введіть назву фірми-одержувача в секції правонаступників.
Крок
Введіть дату та підпишіться, використовуючи своє ім'я, точно так, як вона відображається у вашому обліковому записі в фірмі-одержувачі.
Крок
Перевірте поточну ціну акцій, які ви володієте, щоб ви могли оцінити, скільки коштує ваша інвестиція. Існує декілька місць, де можна перевірити вартість ваших акцій, включаючи сайти, такі як Yahoo! Фінанси та Money.CNN.com. Ви також можете перевірити закриття попереднього дня для своїх акцій, звернувшись до Wall Street Journal або бізнес-секції вашої місцевої газети.
Крок
Визначте, чи потрібно вам найняти адвоката, який допоможе вам передати ваші сертифікати акцій. Ви можете розглянути питання про консультації з адвокатом, якщо ваші запаси є значними, або якщо передача акцій здійснюється як частина поселення майна. Також є гарною ідеєю найняти адвоката, якщо передача є частиною перекидання IRA або 401 (k); адвокат може вести вас через процес перекидання і допомогти уникнути потенційних податкових санкцій.