Зміст:
Якщо ви володієте акціями, облігаціями або іншими цінними паперами, ви можете виміряти, наскільки активно ви купуєте і продаєте, обчислюючи портфельний оборот, який є співвідношенням покупок або продажів до середнього розміру портфеля. Ця статистика є важливою, оскільки високий коефіцієнт обороту може збільшити витрати на транзакції та, можливо, ваш податковий рахунок. Якщо ви купуєте пайові інвестиційні фонди, оборот портфеля показує, наскільки агресивно торгує менеджер фонду і, отже, скільки ви можете розраховувати на оплату витрат фонду.
Крок
Розрахуйте середній розмір портфеля. За певний період додайте початкове та кінцеве значення вашого портфеля, а потім поділіть його на два. Наприклад, припустімо, що ви хочете розрахувати щомісячний оборот, у якому вартість становить $ 22,000 на 1 квітня і $ 22,900 на 30 квітня. Середній розмір портфеля становить $ 22,000 плюс $ 22,900 поділені на 2, або $ 22,450.
Крок
Малюйте свої покупки за цей період. Додайте суми, які ви витратили протягом періоду на придбання цінних паперів. Скажімо, для цього прикладу ви витратили 2000 доларів.
Крок
Складіть загальну вартість цінних паперів, які ви продали протягом періоду. Наприклад, у квітні ви могли б продати $ 1400 цінних паперів.
Крок
Розділіть меншу кількість покупок і продажів на середню вартість портфеля. У цьому прикладі ви купили більше, ніж продали, тому поділіть продану суму, $ 1400, на середнє значення, $ 22,450. Результат - 6,24% - це щомісячний оборот портфеля. Аналогічним чином можна визначити щотижневий або річний оборот портфеля.