Зміст:
Створення списку найбільш ефективних взаємних фондів призводить до довільної компіляції, якщо критерії оцінки не є єдиними. Наприклад, один аналітик може дивитися виключно на останні прибутки, в той час як інший розглядає довгострокову ефективність, а третій аналітик оцінює коефіцієнти витрат і диверсифікацію як провідні фактори ефективності оцінювання. При розгляді списку найкращих виконавців у взаємних фондах необхідно враховувати фактори рейтингу. Важливо також пам'ятати, що аксіома інвестування "минулої діяльності не є гарантією майбутньої прибутковості" застосовується до всіх інвестицій.
Кращий виконавець
Залишаючись у акціонерному капіталі США та оподатковуваних облігаціях, 10 найкращих інвестиційних фондів, що базуються на 5-річних прибутках з 20 квітня 2009 року до 30 квітня 2014 року, включають великі фонди, середні та малі капітали, а також суміші. Всі 10 носять рейтинги Morningstar або чотири, або п'ять зірок. Великий обмінний фонд, який вкладає кошти як в зростання, так і в цінні папери, очолює список виконавців. PIMCO Fundamental (PIXDX) отримав прибуток у розмірі 30,5% за 5-річний період. Цей фонд інвестує в деривативи на основі великих акцій США, корпоративних облігацій та державних облігацій.
Другий, третій і четвертий
Фонд Matthew 25 (MXXVX) є другим кращим виконавцем на основі 5-річних прибутків, що заробляє 30,2% за цей період. Основні фонди цього фонду - у великих акціях, таких як Apple Inc, Cabela, MasterCard, FedEx та Google. Початкові інвестиції в розмірі 10 000 доларів США у квітні 2009 року зросли б до 37414 доларів США до 30 квітня 2014 року. На третьому місці - фонд малого капіталу компанії Huber Capital (HUSIX), який інвестує в основному в акції малого капіталу. Цей фонд заробив 29,05% прибутку за 5-річний період. Фонд, що інвестує в основному в акції середнього капіталу, Hotchkis і Wiley Value Opportunities (HWAAX), приходить на №4, що дає дохід 28,99% за цей період.
П'ятий, шостий і сьомий
На п'ятому і шостому місцях знаходяться два малих сумісних кошти, Hodges Small Cap Fund (HDPSX) і PIMCO Small Cap Stocks (PCKDX). HDPSX випустила 5-річний прибуток 28,83 відсотка; PCKDX заробив 27,37 відсотка за той же період. Сьоме місце у топ-виконавцях провела фірма Rydex Series S&P 500 Pure Value Fund (RYLVX). Цей фонд намагається віддзеркалити виручку цінних паперів у межах індексу чистої вартості S&P 500 і дав прибуток у розмірі 26,92% протягом 5-річного періоду.
Восьмий, дев'ятий і десятий
Третій фонд PIMCO у топ-10 найприбутковіших взаємних фондів увійшов до № 8. Фонд PIMCO StocksPL US Absolute Return Fund (PSTDX) дав прибуток у розмірі 26,05% за 5-річний період. Місце на 9-му місці було проведено AMG Менеджери Skyline Special (SKSEX), фонд, який інвестує в основному в малі акції цінних паперів і заробив 25,37% у 5-річних прибутках. Завершуючи десятку, Marsico Flexible Capital Fund (MFCFX), який інвестує переважно у великі запаси зростання. MFCFX отримав прибуток у розмірі 25,21 за 5-річний період.