Зміст:
Служба внутрішніх податків (IRS) рекомендує зберігати хороші записи, але вона не вимагає від компаній або приватних осіб зберігати фінансові записи в будь-якій конкретній формі. Якщо ви вимагаєте медичних витрат як вирахування з податків, вам необхідно зберігати документацію для використання у випадку аудиту.Під час аудиту, ви повинні довести IRS, що витрати, які ви заявили, є дійсними, або ви можете сплатити додатковий податок на прибуток.
Крок
Позначте розділи файлу акордеона або окремі папки файлів категоріями медичних витрат, які ви зможете претендувати. Вам знадобиться розділ для медичних рахунків, стоматологічних рахунків, рецептів, медичного страхування та транспортних витрат. Залежно від типів медичної допомоги, які Ви та Ваші утриманці використовуєте, Вам можуть знадобитися додаткові розділи. Якщо, наприклад, лікар Вашої дитини прописує навчання, додайте розділ для витрат на освіту. Інші можливості включають правові витрати, пов'язані з отриманням належного лікування та зборів за медичні конференції.
Крок
Додайте примітки до кожного письмового запису про витрати на медичне обслуговування, коли ви його отримаєте. Кожен документ повинен визначати, хто витратив кошти - ви або один з ваших утриманців. До запису також слід включати ім'я та адресу постачальника, дату витрат, вид витрат та вартість. IRS рекомендує відстежувати витрати, коли вони відбуваються. Письмові записи включають такі елементи, як квитанції, рахунки, накладні про продаж, анульовані чеки, виписки з кредитних карт і записи електронних переказів.
Крок
Введіть дані медичного запису в таблицю або додаток для відстеження. Ви можете налаштувати електронно-паперову таблицю з папером та олівцем або використовувати комп'ютерне програмне забезпечення для відстеження медичних витрат. Електронна таблиця повинна містити стовпець для кожної деталі, зазначеної в письмовому записі. Організуйте стовпці таким чином, що має сенс. Можна, наприклад, поставити дату в першому стовпчику, потім назву особи, пов'язаної з витратами, тип витрат тощо. Застосування електронних таблиць або спеціальне програмне забезпечення для відстеження має ряд переваг перед рукописним записом. Наприклад, більшість програмного забезпечення дозволить вам реорганізувати порядок стовпців і сортувати інформацію за певним фактором. Система відстеження комп'ютера також дасть вам підсумки автоматично.
Крок
Розмістіть письмовий запис про витрати у відповідному розділі ваших файлів. Зберігайте записи в порядку за датою в кожному розділі файлів, послідовно розміщуючи кожен новий запис на передній або задній частині файлу.