Зміст:
Довірена особа є найманим працівником трастової компанії, банку або фірми з управління інвестиціями, яка пропонує послуги довіри. Довірені службовці керують та керують довірчими рахунками та забезпечують дотримання довірчого управління відповідно до федеральних та державних законів.
Кар'єра
Довіреність посадових осіб походить з різних верств, і роботодавець зазвичай вимагає принаймні ступінь бакалавра, перш ніж наймати людину, яка не має досвіду, щоб розпочати кар'єру довірчого офіцера. Звичайна кар'єра для того, щоб стати довіреною особою, починається під керівництвом старшого офіцера довіри. Довірчий бізнес є складним, і для тих, хто не має юридичних дипломів, навчання на робочому місці є єдиним методом для отримання реального досвіду в управлінні довірчими рахунками.
Адвокати
Багато офіцерів довіри мають юридичні ступені і не вимагають того ж самого навчання на робочому місці, як довірені офіцери з різним освітнім рівнем. Як адвокат, довірена особа вже має досвід у читанні юридичних угод та розуміння довірчого права та податкових наслідків трастових рахунків. Багато компаній воліють, щоб менеджер довірчого відділу мав юридичну освіту.
Обов'язки
На додаток до довіри адміністрації призначеного рахунку навантаження, більшість роботодавців в сучасному світі вимагають довіри офіцерів діяти в якості довіри офіцерів продажу. У більшості випадків довірені офіцери мають намір реалізувати нові бізнес-цілі, і якщо він не відповідає меті продажів, то офіцер довіри загрожує втраті роботи. Довірені особи також слугують фінансовими консультантами, які допомагають клієнтам у сфері нерухомості та фінансового планування, але працюють з клієнтськими адвокатами та фахівцями з оподаткування.
Сертифікація
Довіреним особам не потрібно мати будь-яку форму ліцензії. Після трьох років роботи у сфері довіри багато співробітників довіри продовжують сертифікацію сертифікованого довіри та фінансового консультанта (CTFA), оскільки вона є престижною сертифікацією для довірчих службовців. Довірені працівники CTFA пройшли комплексний іспит з довіри і повинні відвідувати регулярні навчальні заняття з поточної тематики довіри для підтримки сертифікації.