Зміст:
Щорічні дані за рік дають змогу порівняти поточну продуктивність за різні періоди часу. Наприклад, якщо ваш портфель збільшився на 4 відсотки за перші п'ять місяців року, важко сказати, чи можна досягти 10-процентного прибутку, досягнутого в попередньому році. Перетворення показників ефективності на річний відсоток дозволяє зробити більш повноцінне порівняння.
Дотримуйтесь Формули
Для отримання річних даних розбийте поточне значення на початкову вартість інвестиції. Потім підніміть результат до 12, поділившись на кількість пройшли місяців. По-третє, відніміть 1. Четверте, помножте на 100. Наприклад, скажіть, що ваш портфель коштував $ 1000 на початку року і коштує $ 1040 через п'ять місяців наприкінці травня. Поділіть $ 1040 на $ 1000, щоб отримати 1.04. Потім підніміть 1.04 до 12/5 або 2.4, щоб отримати 1.0987. По-третє, відняти 1 від 1.0987, щоб отримати 0.0987. По-четверте, помножити на 100, щоб знайти ваш річний дохід був би 9,87 відсотка.