Як розрахувати історичну дохідність

Обчислюючи історичний прибуток, можна оцінити, як змінюється вартість акцій з часом. Основною формулою історичної норми прибутковості є нове значення мінус старе значення, поділене на нове значення.

Отримати історичну інформацію

Знайдіть історичні дані про ціни для акцій, які потрібно виміряти. Yahoo Finance надає всебічну історичну інформацію про ціну акцій. Щоб отримати інформацію про акції з веб-сайту Yahoo Finance, шукайте акції за назвою запасу або біржовим символом. На сторінці резюме акцій виберіть Історичні ціни. Введіть діапазон дат за історичний період, який потрібно виміряти, і виберіть Завантажити у таблицю.

Крім того, ви можете отримати інформацію про акції з іншого веб-сайту фінансової інформації, наприклад MarketWatch, або безпосередньо з фондової біржі, як Nasdaq. Багато компаній також надають ці дані в частині своїх відносин з інвесторами.

Розрахуйте повернення

1. Відкрийте дані про ціну акцій у програмі електронних таблиць, як Microsoft Excel. Сортувати дані, щоб у першому стовпці відображалися історичні дати у порядку убування, а у другому стовпці - відповідна ціна акцій на цю дату. Видалити всі позначені стовпці Відкрити, Високий, Низький, Закрити і Обсяг; ця інформація не потрібна для розрахунку прибутку.
2. Відняти початок корекції ціни закриття від закінчення коригування ціни закриття на період, який потрібно виміряти. Наприклад, скажімо, ви вимірюєте історичний прибуток акцій за 2014 рік. Якщо скоригована ціна закриття склала $ 1 на 1 січня 2014 року та 150 доларів США на 31 грудня 2014 року, то різниця становить $ 50.
3. Розділіть різницю між кінцевою і початковою ціною закриття на початкову ціну закриття. У цьому прикладі, це буде $ 50 різниця, поділена на початок корекції близько $ 100, або 0.5. Цей розрахунок показує, що акції пережили 50% історичного прибутку протягом зазначеного періоду.

Історична дохідність інших інвестицій

Можна виміряти історичний прибуток від будь-яких інвестицій, а не лише окремі акції. Наприклад, можна виміряти історичну прибутковість всього S&P 500, отримавши історичні ціни на сторінці Yahoo Finance. Ви також можете шукати дані про конкретну взаємний фонд або індексний фонд. Дотримуйтесь тієї ж формули - нова ціна мінус стару ціну, розділену на стару ціну - для вимірювання історичного прибутку на фізичний актив, наприклад, інвестиції в нерухомість, дорогоцінні метали або колекційні предмети.