Зміст:
Є кілька способів розрахунку ваг у портфелі; проте найпоширеніший і широко поширений метод базується на загальній вартості портфеля. Інший популярний метод полягає у використанні кількості утримуваних одиниць у порівнянні з загальною кількістю утримуваних одиниць. Вага активу в портфелі, як правило, не є кінцевим кроком у аналізі портфеля, але використовується як будівельний блок для завершення інших методів аналізу портфелів.
На підставі вартості портфеля
Крок
Додайте вартість кожної інвестиції у ваш портфель для розрахунку загальної вартості портфеля. Цю інформацію можна знайти у вашій брокерській заяві. Наприклад, ви володієте акціями компанії A, Company B і Company C. Ви володієте $ 700, $ 200 і $ 800 відповідно. Загальна вартість вашого портфеля складає $ 700 плюс $ 200 плюс $ 800, що дорівнює $ 1700.
Крок
Знайдіть значення активу, для якого потрібно визначити вагу. У нашому прикладі, якщо ви хочете обчислити вагу вашої акції компанії C у вашому портфелі, її значення становить $ 800.
Крок
Розділіть вартість активу на вартість портфеля, щоб визначити вагу на основі вартості. У нашому прикладі 800 доларів, поділених на $ 1700, дорівнюють вазі акцій Компанії C 0,47 або 47 відсотків.
На основі одиниць
Крок
Визначте загальну кількість одиниць активів у вашому портфелі. Для цього прикладу ви володієте акціями компанії Е, компанії F та компанії G. Ви володієте 20 акціями, 40 акціями та 50 акціями, відповідно. Загальна кількість одиниць активу становить 20 плюс 40 плюс 50, що дорівнює 110 акціям.
Крок
Визначте загальну кількість одиниць, для яких потрібно знати вагу. У нашому прикладі, якщо ви хочете знайти вагу за одиницею акцій компанії G, у вас є 50 одиниць.
Крок
Розділіть кількість одиниць активу на загальну кількість одиниць. У нашому прикладі 50, поділених на 110, дорівнюють вазі акцій Компанії G на 0,455 або 45,5% у портфелі інвестора.