Зміст:
IRS Form 1099-R повідомляє про всі розподіли, які ви взяли з вашого IRA або 401k пенсійних рахунків протягом календарного року, незалежно від того, чи ці суми оподатковуються. Всі дистрибутиви повинні бути повідомлені та обкладені оподатковуваною сумою, яка потім вводиться на Вашій Формі 1040 федеральної податкової декларації і вашої держави повернення. На щастя, подача вашого 1040 зазвичай завершує більшу частину роботи, необхідної для податкової декларації. Ваша форма 1099-R надасть решту відомостей, які вам потрібно буде правильно подати на державні податки.
Крок
Візьміть розподіл. Щоб отримати 1099-R, ви повинні зняти гроші з одного або декількох ваших пенсійних рахунків. Таке відкликання буде повідомлено до Податкової служби як розподіл. Ви отримаєте 1099-R для кожного пенсійного рахунку, з якого ви зняли кошти протягом року.
Крок
Зберіть всі свої форми 1099-R. Ви не можете подати свої податки, доки ви не отримаєте 1099-R для кожного облікового запису, з якого ви зробили висновок. Якщо ви не отримали очікувані форми 1099-R до середини лютого, зверніться до адміністратора пенсійного плану та запитайте іншу копію. Ви також можете отримати доступ до своїх форм 1099-R в Інтернеті.
Крок
Подайте податки. Кожен 1099-R буде мати окремі аркуші, які можна використовувати для подачі податкових декларацій федерального та державного рівня. Процедура подання податкових декларацій держави може змінюватися залежно від того, де ви живете, але в більшості випадків ви просто перекажете суми з ваших форм 1009-R до федеральної податкової декларації. Якщо державні податки були утримані з вашого розподілу пенсійного рахунку, введіть загальну суму, яка утримується на вашій державній податковій декларації. Проконсультуйтеся зі своїм державним податковим органом, щоб визначити будь-які інші вимоги до подання, що стосуються Вашого штату.