Зміст:
Якщо у вас є інвестиційний портфель, вам буде відомо, що, як правило, існують два види інвестицій, які виплачують дивіденди. Перший тип виплачує вам дивіденди у вигляді доходу, тоді як другий тип реінвестує будь-які зароблені дивіденди назад у початкову інвестицію. Останні, які, як правило, є взаємними фондами або сертифікатами депозитів, можуть бути проаналізовані за допомогою сукупного відсотка інвестицій, який визначає, який відсоток інвестицій складається з вкладеного капіталу.
Крок
Зберіть інформацію, необхідну для розрахунку. Зокрема, вам потрібно знати початкову суму, інвестовану в актив або фонд, поточну загальну вартість фонду та суму, що реінвестується у фонд. Ви можете легко отримати цю інформацію з фінансових звітів вашого фонду, які зазвичай видаються на щомісячній або щоквартальній основі, залежно від фонду.
Крок
Додайте суму, реінвестовану до фонду, до первісної вкладеної суми. Наприклад, якщо ви спочатку інвестували 1000 доларів у фонд, а фонд створив 300 доларів США протягом двох років, і ці 300 доларів автоматично було реінвестовано у фонд, ваші загальні інвестиції становитимуть 300 доларів США.
Крок
Відніміть результат, отриманий на Кроці 2, від загальної вартості фонду. Наприклад, якщо поточна вартість фонду становить 1,600 доларів США, ваш результат складатиме $ 300, використовуючи вищенаведений приклад, і припускаючи, що подальше реінвестування дивідендів припинилося. Розділіть цей результат на загальну вартість фонду. Це дало б 0,1875, округлені до найближчих десятитисячних. Помножте на 100. Це дає вихід 18,75%. Відніміть цей результат з 100. Це дає сукупний відсоток інвестицій у 81,25%.