Зміст:
При порівнянні взаємних фондів, біржових фондів або будь-якого іншого типу інвестицій, однією з найважливіших заходів для розгляду є його прибутковість. Доходна ставка доходу - це відсоток грошей, який або був втрачений, або отриманий протягом певного періоду часу, без урахування впливу податків. Більшість фондів пропонуватиме цей тип інформації для вас, але завжди добре знати, як зробити цей тип розрахунку самостійно, щоб ви могли двічі перевірити свої цифри.
Крок
Визначте, який період часу ви хочете обчислити для прибутковості. Загальні інтервали, що використовуються для цього типу метрики, щомісячні, щоквартальні та щорічні.
Крок
Знайдіть ціну фонду вперше часового періоду та ціну його в останній день обраного періоду часу. Цю інформацію можна знайти в Інтернеті, піднявши котирування акцій і подивившись на її історичні ціни.
Крок
Розрахуйте дохідну ставку фонду. Для цього віднімають ціну фонду наприкінці вибраного періоду часу від ціни фонду на дату початку періоду. Розділіть результат на ціну фонду на початкову дату періоду, а потім помножте на 100. Це буде доходна ставка фонду.
Якщо на початковому етапі вибраного інтервалу ціна фонду склала 200 доларів США і закінчилася ціною $ 300, доходна ставка фонду дорівнюватиме 50 відсотків, як показано в наступному рівнянні:
(($ 300 - $ 200) / $ 200) x 100