Зміст:
У зв'язку з високою вартістю обслуговування, інвестиційні фонди традиційно використовуються лише для тих компаній або фізичних осіб, які мають великі активи. Малі та середні фонди були рідкісними через вартість їх утримання. Проте, з появою постачальників інвестиційних фондів, спеціально орієнтованих на малі та середні фонди, кожен може заснувати фонд. Ця стаття розгляне структуру фонду, його управління, діяльність та управління. Це також допоможе сегментації клієнтів та побудові відносин з клієнтами.
Як побудувати інвестиційний фонд
Крок
Виберіть структуру фонду. Різні структури мають різні юридичні та податкові наслідки. Деякі фонди створені як операційні компанії, а інші створені як трасти. Зверніться до податкових та юридичних консультацій щодо відповідної стратегії у вашій місцевій юрисдикції.
Крок
Вирішіть джерело управління грошима. Деякі фірми працюють тільки з внутрішнього менеджменту, тобто вони покладаються на власних менеджерів активів для управління грошима. Інші вважають за краще проконсультуватися з зовнішніми менеджерами грошових коштів, особливо з тими, хто спеціалізується в спеціалізованих областях. Також можна підтримувати суміш як внутрішніх, так і зовнішніх менеджерів фондів.
Крок
Оренда аудитора, юрисконсульта та опікуна. Зберігач координує в першу чергу бухгалтера та бухгалтера. Юрисконсульт повинен спеціалізуватися на законах про цінні папери, і ваш аудитор повинен мати досвід роботи в галузі інвестиційних фондів. Аудит повинен проводитися на регулярній основі.
Крок
Налаштуйте свій фонд для своїх клієнтів. Хоча фонд традиційно об'єднаний разом, ви можете створювати різні класи, що відповідають конкретним потребам ваших клієнтів за допомогою малих інвестицій та тих, що мають великі інвестиції. Диференціювати ці два шляхом ціноутворення.
Крок
Найкращим способом завоювати та побудувати відносини з клієнтами є низький рівень витрат на управління; 2,5% - це середнє значення. Як новий фонд ви можете похвалитися більш ефективною діяльністю та зобов'язанням знизити вартість володіння, зберігаючи ваше співвідношення нижче середнього, принаймні, до того часу, поки не буде створено бренд вашої фірми.